Naše služby
Třeba si myslíš, že se o 401(k) a IRA nemusíš zatím moc zajímat. A pak se tě to najednou chytne. My jsme tu proto, abychom ti to všechno vysvětlili bez zbytečného chvatu. Neuděláme z toho vědu. Jde o to, aby ti ty peníze skutečně vydělávaly, zatímco ty se staráš o svoje věci.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se, co máš a jestli to má smysl. Někdy lidi roky neví, že je jejich důchod natlačený do podivných míst. Třeba se tam skrývají skryté poplatky. Nebo je to prostě špatně naaranžované. Pojďme to prozkoumat spolu.
- Kompletní přehled tvého účtu
- Hledání skrytých poplatků
- Srovnání s průměrem na trhu
- Konkrétní doporučení
Služba 1
Nevíš, jestli máš přeprudký nebo moc opatrný plán? To se dá. Vytvoříme strategii, která sedí tobě. Nepůjde o to zbohatnout přes noc. Jde o to, aby tvoje peníze každý rok rostly rozumným tempem.
- Individuální investiční profil
- Vyrovnaný mix akcií a dluhopisů
- Pravidelné rebalancování
- Kontrola rizika
Služba 2
IRA je prostor, kde se dá dělat víc věcí než u standardního 401(k). Třeba přesuny, konverze, vrácení peněz zpět. Návštěvník často ani neví, jaké má možnosti. My ti je ukážeme a pomoct ti rozhodovat.
- Přehled všech typů IRA
- Strategie převodu peněz
- Daňové optimalizace
- Plán na dlouhodobý růst
Služba 3
Věřím, že víš, že se máš snažit dostat si to, na co máš nárok. Když tvoje firma nabízí match, a ty si ho neberesz, je to jako vypalování peněz v kamnech. Řekneme ti, kolik máš přispívat, abys dostal max.
- Výpočet optimálního příspěvku
- Strategie na využití matche
- Kontrola daňových úlev
- Roční Follow-up
Služba 1
Roth konverze není pro všechny. Ale pokud máš nižší příjem v určitém roce, nebo se chceš zbavit budoucího daňového břemene, tohle je cesta. Spočítáme si, jestli to vůbec stojí za to.
- Analýza současné daňové sazby
- Výpočet budoucí daně
- Plánování konverze krok za krokem
- Srovnání scénářů
Služba 2
Takže už vidíš konec. Penzion je za rohem. A teď: jak začít brát peníze bez toho, aby ti to všechno explodovalo v daních? Prostě ti ukážeme, jak na to bez paniky.
- Plán na stažení peněz
- Řešení RMD povinností
- Daňové plánování
- Kontrola životní úrovně
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás